Vikingerne på Bersærkø lever i fred og fordragelighed med de drager, som Hikke & Co. har befriet fra fangenskab på naboøerne. Men den berygtede dragejæger Grimmel har sat sig for at udrydde natskyggeracen, som Hikkes drage, Tandløs, tilhører. Det tvinger Hikke og Tandløs til at finde det sagnomspundne dragerige Caldera. Mødet med en sjælden natskygge-hun sætter også Hikke og Tandløs' venskab på prøve.

Der foregår noget mystisk i Ostebrobys gader, når mørket falder på. Der er indført udgangsforbud, fordi Æsketroldene hærger. Kun Arkibald Snapholm og hans Rødhatte færdes ude i deres evige jagt på Æsketroldene, fordi han er blevet lovet en plads på samfundets top, hvis han kan udrydde denne trussel. Men ærlig talt virker Æsketroldene ikke særlig truende: De gemmer sig i deres æsker, når de bliver bange og er nemme at indfange. Blandt dem er også en dreng i en æske: Æg, som han kaldes, er opfostret af Æsketrolden Fisk og beslutter at udnytte sin menneskelighed til at skaffe dem fred.

Den unge Jack finder ved et uheld vejen til kæmpernes rige i skyerne. Nu må han finde en måde at forhindre dem i at finde til jorden og ødelægge menneskeheden. “The Giant Killer” er en storslået og actionspækket nyversion af det klassiske eventyr “Jack og Bønnestagen”