El 20 de gener de 1942, líders del partit nazi i oficials del govern alemany van mantenir una reunió secreta als afores de Berlín per planificar l'anomenada “solució final”, és a dir, l'extermini dels jueus. Aquesta pel·lícula és una recreació històrica de la Conferència de Wannsee, presidida per Reinhard Heydrich, general de les S.S. i màxim responsable de la seguretat del Tercer Reich.

Un pis buit al centre de Taipei és l’escenari ambigu on tres individus solitaris es creuen de maneres insospitades.

Dos àngels de la guarda volen sobre Berlín. Són invisibles i actuen amb benevolència, però no poden intervenir a la vida de la gent. Farts d'aquesta situació, decideixen que Cassiel, l'àngel de les llàgrimes, esdevingui humà per observar com les persones senten i perceben el món.

El 1965 el periodista australià Guy Hamilton arriba a Jakarta com a corresponsal d'una emissora. La situació a Indonèsia és molt tensa i en Guy espera treure'n profit. El seu fotògraf, Billy Kwan, és un nan d'origen xinès que es mou amb desimboltura en ambients polítics. Gràcies a ell, en Guy aconsegueix una entrevista amb el líder de l'oposició, que viu a la clandestinitat. En Billy li presenta també la Jill Bryant, agregada a l'ambaixada britànica, que està a punt d'abandonar el país. Després que en Guy i la Jill iniciïn una intensa relació, ella descobreix, a través d'informació confidencial, que s'està preparant un cop militar.