Agenta FBI Wesleyho Doyla pri vyšetrovaní série vrážd v Texase osloví mladý muž, ktorý sa predstaví ako Fenton Meiks a tvrdí, že pozná totožnosť hľadaného sériového vraha nazývaného "Božia ruka". Bol to jeho brat Adam, ktorý zavraždil niekoľko ľudí a potom aj seba. Tragický osud samovraha je však len časťou príbehu navonok obyčajnej rodiny Meiksovcov, ktorá sa pred viac ako dvadsiatimi rokmi začala dramaticky meniť.
Keď padne demokratický režim v Nigérii a moci sa chopí bezohľadný vojenský diktátor, dostane ostrieľaný veterán námornej pechoty A. K. Waters zdanlivo rutinnú úlohu - zachránit z krajiny členku organizácie "Doktori bez hraníc", Dr. Lenu Kendricksovú, ktorá sa stará o obete zúriacej občianskej vojny v odľahlej dedine. Lekárka je ochotná opustiť dedinu len pod podmienkou, že sa Watersovi muži postarajú o prevoz dedinčanov na blízku hranicu. Ak by boli zanechaní napospas osudu, čoskoro by padli za obeť početnej armáde rebelov. Vojaci sú ochotní vystaviť sa najvyššiemu riziku a odprevadiť dedinčanov cez hustú džungľu. Avšak stoja pred neľahkým rozhodnutím, či je život jedného muža cennejší než životy ich samotných a ostatných utečencov, ktorých záchranu považujú za svoju morálnu povinnosť.
Roku 1862 pricestuje mladá vdova Anna Leonowensová aj so svojím malým synom Luisom do siamského kráľovstva, aby tu učila kráľovské deti. Zoznámi sa tu nielen s odlišnou feudálnou kultúrou, často nepochopiteľnou a krutou, ale aj s vladárom Mongkutom, ktorý chce uchrániť nezávislosť krajiny a súčasne ju otvoriť západnej civilizácii. Kráľ sa čoraz väčšmi zbližuje s Annou ale najmä ho trápia ustavičné nájazdy údajne barmských kománd, ktoré terorizujú krajinu. Myslí si, že za tým stojí Veľká Británia, ktorá chce kolonizovať jeho kráľovstvo.
V Cine okolo roku 1870 bola moc skorumpovanej dynastie Qing ohrozena vzostupom revolucnej armady, ktoru viedol nabozensky fanatik a obcianska vojna trhala krajinu na kusy. Pang, dobry muz bojujuci na strane Qing je jednym z mala prezivsich z krvavych bitiek medzi revolucionarmi a Qingovymi vojskami. Hlada, kde by zlozil hlavu. Utocisko nachadza pri krasnej sedliackej zene Lian. Pang s Lian stravia spolu noc a Pang sa do svojej hostitelky zamiluje. Pang sa vydava na cestu domov, na ktorej sa spriateli s dvoma banditami, Zhaem a Jiangom. Ked Jianga prepadnu zo zalohy, Pang mu zachrani zivot a vsetci traja spolu uzavru pokrvne bratstvo. Pang svojich novych bratov presvedci, aby spolocne bojovali proti revolucionarom. Je presvedceny, ze s pomocou tychto dvoch priatelov sa mu podari zvitazit. Lenze sny o slave potlacia ich zdravy rozum a vzajomny zmysel pre lojalitu. Zhao s Jiangom prestanu verit v ich alianciu. A vsetko sa este zhorsi, ked vyjde najavo, ze Lian je Zhaova zena.