Príbeh osudovej lásky z tridsiatych rokov, kedy bol Vietnam ešte francúzskou kolóniou, ktorá bojovala za svoju nezávislosť. Eliane sa narodila v Indočíne a od svojho otca prebrala vedenie kaučukových plantáží. Žije sama len so svojou adoptívnou dcérou, ktorej domorodí rodičia zahynuli. Jedného dňa sa vášnivo zamiluje do mladého francúzskeho dôstojníka, pre ktorého je ochotná vzdať sa všetkého, čo vybudovala. On však miluje jej šestnásťročnú adoptívnu dcéru...

Film zobrazuje tri generácie dvoch susedných rodín žijúcich v malej baskickej dedine a ukazuje nám veľkú rivalitu medzi rodinami Iriguíbel a Mendiluze. V prvej časti sa ocitáme v zákopoch počas tretej karlistickej vojny v roku 1875. Mladý muž Manuel Iriguíbel, zastrašený hrôzami bojov a neochotou bezdôvodne strieľať do ľudí, je zranený a v domnení, že je už mŕtvy, ho ostatní vojaci naložia na voz s mŕtvymi. Počas strastiplnej cesty sa mu vracia vedomie, jediným svedkom jeho "oživenia" a následného opustenia voza je krava. Príbeh sa presúva do roku 1905, keď ten istý muž trávi čas maľovaním kravy a pozoruje svoje tri vnučky. Synovia oboch rodín (Juan a Ignacio) sa nechajú vyprovokovať k súboju o kmeňové kríže a rivalita sa vyostruje. Na oboch súperov sa uzatvárajú stávky a boj sa môže začať. V príbehu sa objavia aj záblesky lásky, ktorú Juanova sestra Catalina nedokáže udržať v tajnosti a ticho pozoruje Ignacia v lese pri tréningu na súboj...