Eric er en ung skamløs kunstner, der 'knepper bedre end Gud' og konsumerer kvinder med et rovdyrs følsomhed. Men en dag møder han Olga, en kvinde ulig alle andre, han har betvunget, og de to indleder en kærlighedshistorie, der er så voldsom og provokerende - men samtidig dybt gribende - at den chokerede store dele af publikum, da den havde premiere - og stadig gør det den dag i dag.

Filmens hovedperson er den følsomme 15-årige Scott Bartlett, hvis familie får vendt op og ned på livet, da der udbryder borrelia i nabolaget, hvilket spreder paranoia og angst blandt folk. Forældrene står overfor at skulle skilles, mens Scotts storebror er på vej til at blive sendt ud i krig. Scott har forelsket sig i nabopigen Adrianna Bragg, der tilsyneladende er den eneste person i hele verden, der forstår de problemer, Scott går og tumler med. Men også Adrianna har sit at slås med i form af en bekymret mor, der forsøger at dække over en løbsk kærlighedsaffære, og faderen, som er ved at trække sig ind i sin egen verden på grund af bivirkningerne af sygdommen.