1. Magic Journey (Intro) 2. Adagio For Strings 3. Who's The Starter? 4. Faithfulness (Tiesto Remix) 5. Beautiful Things 6. Carnival 7. Never (Filterheadz Luv Tina Remix) 8. Answers 9. Naranja (Dimitri Andreas Vision) 10. Eugina (Michael Woods Remix) 11. Rain Down On Me (Tiesto Remix) 12. The Star Spangled Banner (Traditional) 13. Eternal Voices (Tiesto Alternative Breaks Mix) 14. 3rd Earth 15. Symbols 16. Crown 17. Understatement 18. Tears From The Moon (Tiesto Remix) 19. Traffic 20. Tiesto In Concert Asia 21. Searching (Coast 2 Coast Mix) 22. Urban Shakedown 23. Skydive 24. Collabs 200: Snacker 25. Lethal Industry 26. Rush 27. Dimel / Koode Nyaari 28. Theme From Norefjell (Dj Jan & Christophe Chantzis 29. Candesco 30. Nyana 31. The Legacy (Alphazone Remix) 32. Electronic Malfunction 33. Flight 643 34. Airport 35. Didjerrydoo 36. Obsession (Frank Biazzi Mix) 37. Man On Mars 38. Suburban Train 39. No Regular 40. End Credits

Sam Dunn is een antropoloog met een voorliefde voor heavy metal. Hij gaat op onderzoek uit waarom deze muziek altijd is veroordeeld terwijl de miljoenen fans de muziek omarmen. Gaandeweg legt Sam steeds meer bloot over hoe de metal cultuur tegen seksualiteit, religie, geweld en dood aankijkt.

Londen 1964. Jimmy en zijn maten zijn Mods. Ze verdelen hun tijd tussen dansen en het vechten met de Rockers. Jimmy heeft echter moeite met zijn schijnbaar zinloze bestaan dat alleen verlicht wordt door de vriendschap met zijn maten die in hetzelfde schuitje zitten.

Een aspirant-dirigent bevindt zich in zijn droompositie en dirigeert een orkest dat niet bestaat.