صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
عندما يتم استدعاء مفتش هونغ كونغ لي إلى لوس أنجلوس للتحقيق في عملية اختطاف ، لا يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي مساعدة خارجية ويكلف المحقق جيمس كارتر المغرور في شرطة لوس أنجلوس بإلهاء لي عن القضية. لا يكتفي "لي" و "كارتر" بمشاهدة الحدث من الخطوط الجانبية ، حيث يشكلان شراكة غير محتملة ويتحققان في القضية بأنفسهما.
تدور احداث الفيلم حول (جيسون) صبي مهووس بالفنون القتالية الصينية وأفلام الكونج فو الصينية، يذهب ذات يوم إلى محل للرهونات حيث يكتشف هناك عصا صينية أثرية، وهذه العصا كانت ملكًا للملك القرد، وعندما يمسك العصا تظهر قوة تنقله إلى الصين القديمة.
عاد رجل الحادث ، وهذه المرة يجب عليه أن يكون أفضل القتلة في العالم لحماية الابن الجاحد لزعيم المافيا ، وإنقاذ حياة صديقه الوحيد وإعادة إحياء علاقته مع شخصية والده المهووس.