1970年代の初頭のニューヨークで、ハーレムを牛耳っているギャングのボスの運転手をしていたフランク・ルーカス(デンゼル・ワシントン)は、ボスの亡き後、東南アジアの麻薬を密輸する計画を決行する。時に横暴ともいえる強引なやり方で財力をつけたフランクは、マフィアにも一目置かれる麻薬王として街に君臨する。

アルコール依存症のため映画会社を解雇された脚本家のベンは、大都会ラスヴェガスへ向かう。そこで出会った娼婦のサラと同居生活を始めるが……。ジョン・オブライエンの同名小説を基にした、短くも壮絶な愛の姿を綴った異色のラヴ・ストーリー。

相棒と女房に裏切られ、背中から銃で撃たれた男――ポーター。飲んだくれのヤブ医者の治療により瀕死の状態からどうにか蘇った。5か月の治療で背中の傷は癒えたが、心の傷は一向に癒える気配がない。それを癒す術は、裏切った相棒と女房への復讐、そして奪われた7万ドルを取り戻すことだけだった。 ポーターは怒りを胸に秘め街を徘徊し、非合法な手段で瞬く間に小金と銃を手に入れる。彼はただ、本来自分の取り分だったはずの7万ドルを取り返したいだけだ。しかし、復讐のためには手段を選ばないポーターの常軌を逸した行動は、様々な人間の思惑を巻き込み、事態を最悪の方向へ加速させていくのであった。

20年代、ハーレムのクラブではエリントン楽団の留守にキャブ・キャロウェイが人気を博し、ニコラス兄弟が華麗なタップを披露していた……。マフィアの抗争をジャズに乗せて鮮やかに描く。

ダニエラはパリの飾り窓の中で生きる妖艶で美しすぎる娼婦。会社勤めをする平凡な中年男のフランソワは、たまたま買った宝くじが当選し、大金を手にする。彼はダニエラに、その金が続く限り一緒に暮らして欲しいと申し込む。彼女は「優しくすると約束して」と囁き承諾し、彼の家に引っ越してくる。フランソワにとって夢のような生活が始まった。しかしそんな日々は長くは続かなかった。ある日彼女は突然姿を消してしまう…