Alemanya, 1942. Els Meißner, una família ària, i els Silberstein, una família jueva, són amics i veïns. D'amagat, els fills de cada família, en Heinrich i en David, fan classe de piano junts. La deportació dels Silberstein a un camp de concentració és imminent i quan el petit Heinrich pregunta per què s'han d'anar els Silberstein, la mare no gosa explicar-li la veritat. S'inventa que viatjaran al "País de les Joguines". Llavors, en Heinrich els vol acompanyar.

Tres històries d'amor lèsbic tenen lloc a la mateixa casa, però en èpoques diferents (1961, 1972 i 2000). La primera mostra una relació entre dues dones madures, que és rebutjada pels seus familiars, i la situació d'indefensió legal en què en queda una quan mor l'altra. A la segona, una noia té problemes amb les seves amigues, totes lesbianes i feministes, pel fet d'haver-se enamorat d'una dona molt masculina. El tercer relat aborda el debat de dues dones sobre la concepció del fill.

Mac Stern és un dur policia de Washington D.C. que està travessant un mal moment: ha perdut un company, i la seva dona ho ha abandonat. A sobre, acaben d'assignar-li el cas més difícil de la seva vida: investigar una sagnant matança a la vora del llac Michigan amb l'ajuda d'Ellis Fielding, que a més de ser boig... és el nebot del seu cap.