Walter og Trofast er nu blevet bagere. De lægger godt ud med kornkammer, æltemaskiner og vindmølle på taget og forretningen går strålende. Trofast bliver dog bekymret da han hører at 12 bagere er forsvundet i løbet af året. Walter er dog ikke så bekymret om de forsvundne bagere som Trofast, for uden konkurrenter går deres bageri jo endnu bedre. Dertil er Walter også blevet meget forelsket i den lokale skønhed og brød - entusiast Piella og ænser derfor overhovedet ikke hvad der foregår.

Jeg ved godt, hvad I ønsker jer af mig..." siger Leland Fitzgerald: "I vil vide hvorfor. I søger efter grunden". Men der findes ingen fornuftig forklaring på, hvorfor en 16-årig knægt iskoldt udvælger en tilfældig handicappet dreng og myrder ham. Meningsløsheden i den grufulde forbrydelse plager ofrets og gerningsmandens familier - og forstærkes til det uudholdelige af, at Leland virker næsten ligegyldig over for det, han har gjort. For Pearl Madison, lærer i ungdomsfængslet, er Leland en udfordring. Det lykkes ham at trænge gennem den følelseskolde attitude og blotlægge en del af motiverne til den frygtindgydende handling - noget der får endnu større konsekvenser end selve mordet...

I 1948 bliver komponisten Roman Strauss anklaget og henrettet for drabet på sin kone. 40 år senere bliver privatdetektiven Mike hyret til at hjælpe en ung kvinde med hukommelsestab. Med hjælp fra en hypnotisør genoplever kvinden et tidligere liv som Roman Strauss' kone. Og der viser sig at være flere sammenhænge med den gamle mordsag.