Vrouwen hebben het enige orgaan in het menselijke lichaam dat uitsluitend bestemd is voor genot: de clitoris. In deze geschiedenis- en anatomieles ontdekt men hoe het orgaan in het verleden verkeerd werd voorgesteld én waarom Sigmund Freud de grootste vijand van de clitoris is.

Berlijn, 1934. Veel mannen worden gedwongen hun verborgen homoseksualiteit te leven. Erich, een fotograaf, heeft een afspraak in zijn fotostudio met Wolfgang, een nazi-soldaat, met wie hij een liefdevolle, tumultueuze en gepassioneerde relatie deelt. Voor beiden hoeft dit geen probleem te zijn, maar schijn bedriegt.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, bezoekt Joy Noy cruciale momenten in het leven van Jonny, een jonge man die gevangen zit tussen zijn conservatieve familie, een evangelische kerk en zijn opkomende seksualiteit.