Egy tolvaj versenyre kel egy hazug mongol uralkodóval egy gyönyörű hercegnő kezéért.
Az 1500-as éveket írják, a legsötétebb középkor alkonya. Martin bátor, erős és kiválasztott katona. Hawkwood kapitány alatt, Arnolfini hadseregében szolgál. Égő városok, pestis, dögvész dúl mindenütt. Arnolfini megígéri fáradt, éhező katonáinak és a csőcseléknek, ha a város elfoglalásában segítenek, akkor 24 óra alatt gazdaggá teszi őket. Egy napot kapnak a város kifosztására. Arnolfini a nap végére megelégeli a fosztogatást, s az összegyűjtött kincseket, fegyvereket, erőszakkal elveteti a zsoldosoktól és csőcseléktől. Arnolfini fia, Steven idealista, tanult fiú, aki nem ért egyet apja igazságtalan döntésével. Martin, a végletekig szenvedélyes, dőzsölő, élvhajhász zsoldos maroknyi csapatával bosszút esküszik. Az atya szerint ő a kiválasztott, arkangyala a minden sebből vérző Szent Martin, és ezért egyedül Martin képes Arnolfini hatalmát megdönteni.
Craven, a mágus, megtudja Dr. Bedlo nevű "kollégájától", hogy halottnak hitt feleségét kastélyában fogja tartja Dr. Scarabus, a varázslók mestere.
A film képi világa és az alaposan átgyúrt Poe-novella a Dr. Caligarit idézi. Párizs, 1845: a majomkísérleteihez elrabolt utcalányokat használó titokzatos orvosra gyanakodni kezd a következő áldozat vőlegénye...
A magyar filmpiacon érthetetlenül és méltánytalanul mellőzött film egy naiv, lelkes és céltudatos színésznő útját követi nyomon a sztárrá válásig, Katharine Hepburn fantasztikus alakításában, (több helyen a mi Molnár Ferencünk sajátos méltatásával.) Katharine Hepburn ezért az alakításáért 1934-ben elnyerte a legjobb női főszereplő Oscar-díjat.
Nanette Carter nem is sejti hogy vagyona, amelyre nagybátyja vigyáz, a nagy tőzsdekrach miatt jelentősen megcsappant. Egy nap Broadway karrierjének céljából nagyobb összeget akar kérni gyámjától, aki azzal a feltétellel ígéri oda a pénzt, ha a lány 48 órán keresztül képes lesz nemet mondani mindenre. A félreértések ebből fakadóan egyre csak sokasodnak.