Tony Camonte (Paul Muni), un pistoler d'origen italià, ignorant i sense escrúpols, és el lloctinent de Johnny Lovo (Osgood Perkins), l'hampon més poderós del South End de Chicago. Ambiciós i cruel, Camonte, que per una cicatriu que li travessa el rostre rep l'apel·latiu de Cara tallada, elimina a poc a poc els rivals del seu cap fins que, amb l'ajuda del seu amic Gino Rinaldo (George Raft), el pren el poder també a ell i es converteix en l'amo de la ciutat. Després d'un mes de vacances a Florida, descobreix que la seva germana Cesca (Ann Dvorak), per la qual sent un amor confús i arrabassat, és l'amant de Gino.

Adaptació cinematogràfica de la novel·la "Profesor Unrath" de Heinrich Mann. Narra la tragèdia de un sever professor que una nit va a "L'Ángel Blau", un cabaret de mala fama, para endur-se d'allí als seus alumnes, que van al local seduïts pels encants de la cantant Lola-Lola (Dietrich). No obstant, el professor Rath, un solter de 50 anys, acaba caient a les xarxes de la cabaretera. A partir de llavors, la seva vida serà un descens als inferns de la humiliació i de la degradació moral.

Nova Orleans, 1852. La bella Julie Marsden, rica hereva de la plantació Halcyon, festeja amb el seu jove promès Preston Dillard, un responsable i ben plantat banquer. El seu caràcter rebel i dominant el porta a trencar les normes de l'alta societat local en un dels balls més reputats de la ciutat. De seguida s'adona que només s'ha posat en ridícul, però en Preston li dona una lliçó quan l'obliga a afrontar-ne les conseqüències. Humiliada, Julie li clava una bufa. Encara que l'orgullosa Julie confia que en Pres tornarà, el prometatge es trenca. Passa un any sencer...