Espanya, 2003. Un descobriment accidental porta Clarence a viatjar des de les muntanyes nevades d'Osca a Guinea Equatorial, per visitar la terra on el seu pare Jacobo i el seu oncle Kilian van passar la major part de la seva joventut, l'illa de Fernando Poo.

Irlanda, 1916. Quan Charles, un mestre rural vidu, torna de Dublín al seu llogaret natal, Rosy, una noia molt impulsiva, s'encapritxa amb ell i no pararà fins a portar-lo a l'altar. Però el matrimoni fracassa: Charles és un home madur i assossegat mentre que la seva dona és una jove molt apassionada i romàntica que s'acaba enamorant d'un oficial anglès amb qui es veu en secret.