Дълбока в гората, навръх един вулкан, се намира необикновен свят - свят в който са възможни чудни неща. Свят, наречен ВАРЕКАЙ. От небето се спуска самотен младеж и историята на ВАРЕКАЙ започва. Приземил се сред сенките на магическата гора, насред пъстрия, населен с фантастични създания свят, младежът започва своето приключение - едновременно абсурдно и удивително.

Орго - садист и собственик на цирк - обезобразява жена си, след като тя го хваща в изневяра. Техният млад син Феникс става свидетел на това. В резултат на психическата травма той е настанен в болница. 12 години по-късно го пускат на свобода и той става маша в ръцете на майка си...