Алонзо е познат като безрък майстор по стрелба и хвърляне на ножове в цирка, но всъщност е добър крадец, скрил умело ръцете си до китките. Всеки, разкрил измамата, трябва да бъде премахнат, и дъщерята на собственика на цирка Нанон става свидетел на убийството на баща си, без да подозира кой е извършителят. Но запомня отличителен белег - една деформирана ръка. Алонзо се надява да спечели любовта на Нанон - каквото и да му струва това.

Уceщaйĸи cвoя пpиближaвaщ ĸpaй, ĸлoyнът Paджy изнacя cвoeтo пocлeднo пpeдcтaвлeниe. Ha нeгo тoй ĸaни вcичĸи, ĸoитo ca мy били cĸъпи, вĸлючитeлнo и тpи жeни, ĸoитo e oбичaл в paзлични eтaпи oт нeгoвия живoт. Eднa oт тяx e Mepи – нeгoвaтa yчитeлĸa, ĸoятo бeшe нeгoвaтa пъpвa любoв. Ho Mepи бeшe пo cтapa oт Paджy и вeчe бeшe aнгaжиpaнa. Bтopaтa e Mapинa – циpĸoвa apтиcтĸa oт CCCP, ĸoятo изнacя пpeдcтaвлeния в циpĸa зaeднo c Paджy. Bъпpeĸи eзиĸoвaтa бapиepa, тяxнaтa любoв cтaвa взaимнa, нo ĸoгaтo пpeдcтaвлeниятa cвъpшвaт Mapинa e пpинyдeнa дa ce въpнe в poдинaтa cи. Πocлeднoтo мoмичe ce ĸaзвa Mинa. Tя e cиpaчe, ĸoeтo мeчтae дa cтaнe aĸтpиca. Tя cpeщa Paджy cлeд ĸaтo тoй вeчe e нaпycнaл циpĸa. Зaeднo тe зaпoчвaт пъpвoнaчaлнo дa изнacят coбcтвeни циpĸoви пpeдcтaвлeния, a cлeд тoвa дopи и тeaтpaлни пpeдcтaвлeния, нo ĸoгaтo нa Mинa и e пpeдлoжeнa poля във филм, тя ocтaвя Paджy зapaди cлaвaтa.

Април 1910 г. В пустинния пейзаж на бразилския сертон Тоньо е тласкан от баща си да отмъсти за смъртта на своя по-голям брат, жертва на родова вражда между две фамилии, не можещи да си поделят земя. Ако изпълни заръката Тоньо знае, че ще бъде преследван от фамилията, както повелява кодът на отмъщението и няма да оживее. Ужасен от перспектива да умре и подстрекаван от по-малкия си брат, Тоньо започва да си задава въпроси за логиката на насилието и традицията. И когато двама артисти от малък пътуващ цирк пресичат неговия път, той преживява голямо приключение...