Skolens nye pige fanger Rufus opmærksomhed. Den nye pige ser ud til at skjule noget, og mens Manny og Paige bliver mistænksomme mener Rufus, at de er helt galt på den. I mellemtiden leder en mystisk skurk efter den magiske amulet.

Julemanden er blevet allergisk over for katte og har en politik om ikke at levere dem som gave. Men lille Tommy har været utrolig sød hele året og det enestee han ønsker sig til jul er en lille kattekilling. Men i stedet for en enkelt lille killing springer der et helt kuld op fra julesækken. Julemanden for et allergichok og nu er det op til killingerne at sørge for at alle børn får deres julegaver til tiden...