Un compositor anglès (Hemmings) presencia a Roma el brutal assassinat d'una mèdium, i immediatament intenta localitzar el sàdic assassí.

El germanet d'en Bill desapareix un dia de pluja a mans d'un misteriós pallasso. És un cas més de la colla de nens dels quals no s'ha sabut mai més res a la ciutat de Derry. En Bill volta amb uns amics del seu institut i acaben coneixent en Ben quan el rescaten de les tortures d'un grupet de perdonavides. En Ben ha fet tota una recopilació d'esdeveniments catastròfics que s'han anat produint al llarg de la història de Derry i s'ajunta a la colla dels "merdetes". Tots plegats, amb una noia que coneixen per casualitat i que també pateix assetjament escolar, es dediquen a mirar de desentranyar el misteri de les estranyes desgràcies i desaparicions.

A la població iraniana de Ciutat Dolenta pot passar qualsevol cosa. És un refugi per a éssers marginals, farcit de malfactors, toxicòmans, meuques, camells i un ampli ventall de perdularis. En aquest cau de podriment i desesperació, una esfereïdora criatura de la nit, vestida amb el tradicional hijab, assetja els seus habitants. Tanmateix, tot canvia quan aquest ésser vampíric coneix un noi que l'atrau. Aleshores floreix entre tots dos una insòlita història d'amor, esquitxada de color vermell sang.

La Julia és una jove infermera que viu a Cold Rock, un poble del nord dels Estats Units en absoluta decadència des que ha tancat la fàbrica que donava feina a la majoria dels seus habitants. En poc temps han desaparegut diversos nens del lloc sense que ningú sàpiga la causa, tot i que els més supersticiosos les atribueixen a l'home de les ombres: una fosca figura que s’endú als més petits. Quan el fill de la Julia desapareix misteriosament, ella farà tot el possible per recuperar-lo i obtenir respostes als interrogants que aterren la localitat. Qui és l'home de les ombres i què els passa realment als nens raptats?