Una noia carrega amb una responsabilitat inimaginable. Un jove ha de triar entre amor i honor. Un rei gelós no s'aturarà davant de res per conservar la seva corona. Aventura musical que barreja melodies clàssiques i humor, fe i noves cançons pop en una renovada versió de la història de la Maria, en Josep i el naixement de Jesús.

Després de ser expulsat d'una població acusat d'haver provocat un incendi, Ben Quick arriba a un poble i és contractat per Will Varner, propietari i senyor del lloc. Melodrama del sud, basat en relats de William Faulkner, que va permetre a un joveníssim Paul Newman demostrar que era molt més que una cara bonica. En efecte, gràcies a aquest paper va aconseguir guanyar el prestigiós premi al millor actor al Festival de Cannes.

S'espera que Lady Alyce Marshmorton es casi aviat, i els criats del Castell Tottney fan apostes sobre qui serà l'elegit. Després d'haver citat un home a Londres, Alyce és castigada a quedar-se al castell per evitar el seu comportament escandalós. Però a Londres també va conèixer Jerry Halliday, que acaba venint al castell.

Abans de la I Guerra Mundial (1914-1918), Elena (Ingrid Bergman), una princesa polonesa bella, s'enamora a París d'un polític francès membre d'un partit radical i d'un general. Alhora un oficial sospira també per l'amor de la seva altesa.