In 1755 gaat de verarmde kapitein Ludvig Kahlen op pad om in naam van de koning de onbewoonbare Deense heide te veroveren. Maar de enige heerser van het gebied, de meedogenloze Frederik de Schinkel, die gelooft dat het land van hem is, zweert wraak als het dienstmeisje Ann Barbara en haar lijfeigene echtgenoot vluchten en bij Kahlen hun toevlucht zoeken.

In een kleine Franse gemeenschap in 1870 staat Rosalie op het punt te trouwen met Abel, een café-eigenaar die diep in de schulden zit. Rosalie is een jonge vrouw met een geheim dat haar leven overschaduwt; ze is geboren met een extreme vorm van lichaamsbeharing. Haar vader heeft om haar huwelijkskansen te vergroten een aanzienlijke bruidsschat gespaard. Abel, eigenaar van een café bij een fabriek, trouwt met Rosalie zonder kennis van haar geheim, aangetrokken door de belofte van financiële verlichting van zijn schulden. In hun huwelijksnacht schrikt hij van haar uiterlijk en wijst haar af. Rosalie wil niets liever dan getrouwd blijven want het is haar diepste wens een kind te krijgen. Om Abel te helpen met zijn schulden, besluit ze haar baard te laten groeien in de hoop dat dit nieuwsgierige klanten naar zijn bar zal trekken.

Verteld door de stem van voormalig KGB-agent Viktor Petrovich, wiens leven onlosmakelijk verbonden wordt met dat van Ronald Reagan toen Reagan voor het eerst de aandacht van de Sovjets trok als acteur in Hollywood, overwint Reagan de kansen om de 40e president van de Verenigde Staten te worden.