A l'Aquari Marí de Clearwater (CMA) reben un nou dofí que han trobat encallat. En Sawyer, que ja té 14 anys, fa classes a voluntaris del CMA i està a càrrec de la Winter, el dofí sense cua que havien salvat tres anys enrere. La companya de la Winter, la Panama, mor de vella i la Winter té un comportament estrany. Les autoritats marines donen trenta dies a l'aquari perquè li trobin una nova companya o, si no, l'hauran de traslladar a un altre lloc. En Sawyer ha aconseguit una beca d'estudis de biologia marina en un veler, però no sap què fer perquè està amoïnat per la Winter.

Un home amb l'habilitat d'entrar a les memòries de les persones s'ocupa del cas d'una adolescent brillant i problemàtica per determinar si ella és una sociòpata o víctima d'un trauma.