Tahun ketiga di Hogwarts berarti kesenangan dan tantangan baru ketika Harry mempelajari seni halus dalam mendekati Hippogriff, mengubah Boggart yang bisa berubah bentuk menjadi kegembiraan dan bahkan memutar balik waktu. Namun istilah ini juga membawa bahaya: Dementor penghisap jiwa melayang di atas sekolah, sekutu Dia-Yang-Tidak Dapat Disebut-Namanya yang terkutuk bersembunyi di dalam tembok kastil, dan penyihir menakutkan Sirius Black melarikan diri dari Azkaban. Dan Harry akan menghadapi mereka semua.

Dipimpin oleh Woody, mainan Andy hidup bahagia di kamarnya hingga ulang tahun Andy membawa Buzz Lightyear ke dunia hiburan. Karena takut kehilangan tempatnya di hati Andy, Woody berkomplot melawan Buzz. Namun, ketika keadaan memisahkan Buzz dan Woody dari pemiliknya, keduanya akhirnya belajar untuk mengesampingkan perbedaan mereka.

Harry Potter telah tinggal di bawah tangga di rumah bibinya dan rumah pamannya sepanjang hidupnya. Tetapi pada ulang tahunnya yang ke-11, ia mengetahui bahwa ia adalah penyihir yang kuat - dengan tempat yang menunggunya di Sekolah Sihir dan Penyihir Hogwarts. Ketika dia belajar untuk memanfaatkan kekuatan yang baru ditemukannya dengan bantuan kepala sekolah yang ramah, Harry mengungkap kebenaran tentang kematian orangtuanya - dan tentang penjahat yang harus disalahkan.

Satu-satunya koneksi mantan agen khusus Cha Tae Shik (Won Bin) yang kemudian jadi pemilik toko gadai adalah seorang gadis kecil, So Mi (Kim Sae Ron) yang tinggal di dekatnya. Sayangnya, ibu dari So Mi, Hyo Jeong (Kim Hyo Seo) menyelundupkan narkoba dari organisasi perdagangan narkoba. Hingga akhirnya, Oh Myung Gyu (Song Young Chang) yang barangnya dia curi berhasil menemukan Hyo Jeong. Di hadapan putrinya, Hyo Jeong disiksa dan dipaksa memberi tahu keberadaan kantung heroin itu. Hyo Jeong mengaku dia meletakkan heroin curiannya dalam sebuah tas kamera.

Boog, Elliot, dan teman-teman hutan mereka kembali dengan petualangan yang sama sekali baru, kali ini di Big Top Circus! Komedi dimulai ketika teman-teman Boog memilih kewajiban keluarga mereka daripada perjalanan tahunan pria itu, dan Boog yang kecewa memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri, yang membawanya tepat ke tengah arena sirkus...secara harfiah. Ketika ia bertukar tempat dengan beruang grizzly sirkus yang mirip dan licik dan jatuh cinta pada anggota rombongan Rusia yang memikat, ia akan menyadari bahwa mungkin Anda tidak harus memilih antara keluarga dan persahabatan.