Et spædbarn findes efterladt på den store Amerikadamper SS Virginian - født til et liv uden nationalitet. Drengen får navnet 1900 og bliver en blændende jazzpianist fastholdt ombord mellem Europa og Amerika
Andrej Filipov blev for 30 år siden fyret som dirigent for Bolsjojteatrets berømte orkester for at have ansat jødiske musikere og arbejder nu som rengøringsmand på teatret. Ved et tilfælde opdager han, at orkestret er inviteret til at spille en koncert i Paris. Det giver ham en ide, som skal komme til at vende op og ned på hans liv.
Claude Bukowski (John Savage) fra Oklahoma ankommer til New York for at lade sig hverve til hæren, men møder i Central Park en gruppe langhårede hippier. De dyrker 'peace, love and understanding' og holder fest i parken. Det synes Claude er mere spændende end militæret, så han bliver hængende og forelsker sig i den smukke Sheila (Beverly D'Angelo). Han bliver venner med hippiernes pacifistiske leder Berger (Treat Williams), der opfordrer ham til at erklære sin kærlighed til Sheila. Det gør han - og det hvirvler ham ud i et gigantisk eventyr. En film af den dobbelte Oscarvinder Milos Forman (Gøgereden, Amadeus, Ragtime).
Ballroom dancing - hvor man både holder takten og om hinanden har sine egne uskrevne love. Man danser "Strictly Ballroom" og enhver form for improvisation - medmindre den er godkendt af forbundet - er strengt forbudt. Scott Hastings er en blændende god danser. Træt af de kendte trin, udvikler han en ny dansestil. - og balladen er højrøstet. Forbundet raser, hans dansepartner forlader ham og hans ambitiøse mor fnyser. Drømmen om at vinde det store "Pan Pacific Grand Prix" synes at smuldre. Så kommer en ung pige ind i danseskolens begynderklasse. Hendes kønne, mørke fremtoning sladrer kun en anelse om hendes sprudlende latinamerikanske blod...
Det er valgdag, og den amerikanske præsident beslutter for første gang i fire år at åbne en avis. Det sender ham direkte i kulkælderen, og han nægter at forlade sit soveværelse. Så får stabschefen en utraditionel idé: Han tilmelder præsidenten som gæstedommer på det ekstremt populære tv-show for sangtalenter 'American Dreamz'.