Geanimeerde kleischilderijen vertellen het waargebeurde verhaal van het laatste huis op een zinkend eiland in de Chesapeake Bay, een grote en belangrijke riviermonding en waterweg in Maryland, aan de oostkust van de Verenigde Staten. In een Old-Time Music-ballad zingt het huis over zijn leven en de wezens die het heeft beschermd tijdens zijn levenslange reis van boom, naar hout, naar huis, naar een ultieme terugkeer naar de natuur. Het overweegt de tijd, veranderingen in het milieu en de opkomst van de zeeën.

Trevor Slattery zit vast in de Seagate gevangenis. Hij leeft daar als een koning, heeft zijn eigen persoonlijke "Butler" Herman en andere gevangenen die functioneren als zijn fanclub en bodyguards. Slattery is aan het praten met een andere documentaire maker Jackson Norrisom de gebeurtenissen van de Mandarin zoals gezien in Iron Man 3 te beschrijven. Norris vertelt Slattery uiteindelijk dat zijn vertolking van The Mandarin kwaad bloed heeft gezet bij andere mensen. De echte Ten Rings terroristen organisatie, waar Slattery niet eens het bestaan van wist. Norris vertelt hem over de geschiedenis van the Mandarin en de terroristische organisatie, voordat hij onthult dat hij ook een lid is van dezelfde organisatie. De echte reden van het interview van Norriss met Slattery is om hem te bevrijden uit de gevangenis en hem voor te stellen aan de echte Mandarin. Met dit in gedachten, heeft Slattery nog steeds geen idee van de gevolgen van zijn vertolking van the Mandarin.

Korte film: Christine woont haar eerste en laatste schoolbal bij, vergezeld door Martin Fredericksen