Un esquadró de soldats britànics d’entrenament pels remots erms escocesos, troba un capità de les forces especials ferit, i les restes del seu equip. Sembla que uns sanguinaris homes llops ronden per aquesta regió, i aquesta nit és lluna plena.
En una petita població nord-americana, un ratpenat mossega un entranyable gos Sant Bernat i li contagia la ràbia. A mesura que avança la malaltia, el gos es torna més agressiu fins a aterrir tot el veïnat.