Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...
Als 16 anys, Tim és un jove tímid, brillant i amb un talent esportiu natural. Víctima d'assetjament escolar i incapaç d'acceptar la seva orientació sexual, plantarà cara als assetjadors després d'un tràgic succés que marcarà profundament la seva vida i l'empenyerà a desafiar els seus límits.
A Namíbia, un país on la sodomia segueix sent un delicte i les relacions homosexuals estan estigmatitzades, dues vides es creuen: George, un corredor d'assegurances de classe mitjana que viu al centre de la ciutat, Windhoek, i Simeon, un venedor de kapana que viu a Katutura, al municipi de Windhoek. Dos secrets. Una trobada poc probable en un bar.
Un home en crisi assisteix a un retir de teràpia reparadora.