1973-ban Frank Bledsoe Manhattanből Creekville-be (Dél-Karolina) tart, hogy részt vegyen nagybátyja, a híres irodalomporfesszor temetésén. Útközben csatlakozik hozzá Walid, a professzor homoszexuális partnere. Az utazás során sosem ismert családi történetekre derül fény, s valamennyien ráébrednek, milyen fontos a megbocsátás és annak tisztázása, kik vagyunk igazán.

Viejo, az ötvenéves műszerész másodállásban öreg és beteg állatokat altat el. Különleges kötelék van közte és az állatok között, humánusan végzi a dolgát, még nyugtató zenét is játszik az állatok utolsó pillanataiban. Ugyanakkor dühös ember, aki jobban szereti az állatokat, mint az embereket, és nehezen viseli, hogy az apja kórházban van. Egy nap a nacionalista csoport tagja hozza el hozzá a kutyáját, hogy altassa el, és felbőszül, amikor Viejo ahelyett, hogy megtenné, megmenti az állatot.