En mor efterlader sit nyfødte barn i en limousine. På en seddel bønfalder hun ejeren om at tage sig af drengen. Men bilen bliver stjålet at tyve, der smider barnet i skraldespanden. Heldigvis finder en vagabond den lille dreng, som han tager til sig. Fem år senere er moderen på den grønne gren som operasangerinde, og hun sætter sig for at finde sin søn.

Da de to Chicagomusikere Joe og Jerry ved et tilfælde bliver vidner til et gangstermord, springer de øjeblikkeligt på et sydgående tog på vej mod Florida, forklædt som Josephine og Daphne, de to nyeste – og knap så charmerende – medlemmer af et rent kvindejazzband. Deres dække er perfekt… indtil en elskovssyg sangerinde falder for "Josephine", en aldrende playboy falder for "Daphne", mens gangsterbossen nægter at falde for deres svindelnummer!

Ed passer sin daglige dont i frisørsalonen i 1949, hvor der stadig var sort-hvide film og livsfarlige blondiner. Da en skaldet handelsrejsende kommer forbi med en fidus, ser Ed sit livs chance. Han afpresser Big Dave, som hans kone Doris har en affære med. Planen ser skudsikker ud, men det eneste, der er sikkert, er, at nogen bliver skudt. Og nogen ender i stolen for mord.

Som spædbarn bliver Moses af sin fattige mor sendt afsted på floden i en lille båd. Moderen er en hebraisk slave, der ikke kan give Moses et godt liv og derfor håber, at en anden, der kan, vil finde ham. Til Moses' store held bliver han fundet af ingen ringere end Egyptens prinsesse, der straks falder for den lille dreng og adopterer ham. Moses vokser op sammen med prinsessens anden søn Ramsess, og de to - som tror, de er brødre - har et meget tæt venskab. En dag finder Moses dog ud af sin virkelige herkomst; da slavepigen Tzipporah er flygtet, følger Moses hende til den hebraiske bydel, og her møder han sine virkelige søskende Miriam og Aaron.

To tidligere gymnasiekærester mødes uventet igen i deres hjemby, hvor de genopdager de magiske bånd, de har til hinanden, og indser, at der er noget, de begge fortryder.

En gruppe forskere opdager en UFO i isen på Antarktis. Det lykkes af bjærge piloten, tilbage til den nærliggende base. Piloten viser sig slet ikke at være død, men derimod en yderst voldelig fremmed livsform, der på trods af sin menneskelignende skikkelse er mere i familie med planterne. Det forhindre dog ikke Tingen i at dræbe alt på sin vej.