Mardar, un delinqüent de pacotilla que acaba de sortir de la presó, coincideix amb una dona clavada a una amant que va perdre temps enrere.

L'agent de l'FBI Roy Clayton encapçala la recerca per intentar detenir una conspiració terrorista internacional. Totes les pistes apunten cap a l'antic oficial d'operacions especials Samir Horn. Aquest, un personatge misteriós amb una intricada xarxa de connexions internacionals, apareix només en el transcurs d'operacions importants i desapareix abans que les autoritats sospitin d'ell. Clayton haurà de perseguir-lo per obtenir les claus de la conspiració.

Texas, 1978. Una ex-estrella de volta i criador de cavalls retirat (Eastwood) accepta un encàrrec d'un antic cap: portar el seu fill petit des de Mèxic de tornada a casa per allunyar-lo de la seva mare alcohòlica. Durant el viatge, tots dos s'embarcaran en una inesperada aventura.

El treball d'Errol Babbage (Richard Gere) consisteix a vigilar els delinqüents acusats de delictes sexuals que han sortit de la presó. Com que es pren la feina massa seriosament, els seus caps decideixen jubilar-ho. Allison, la substituta, una noia de 27 anys, haurà de passar unes setmanes amb ell perquè li ensenyi l'ofici. Un dia, Harriet Wells, una noia de 17 anys, desapareix sense deixar rastre, i Errol està segur que un dels seus “nois” n'és el responsable. Tot i que la policia no vol que intervingui en el cas, Allison decidirà col·laborar amb ell en la recerca del culpable. Durant la investigació, trobaran tota mena de pistes, moltes falses; a més, s'hauran de barrejar amb gent molt poc recomanable.