I 15 år har mesterspionen Harry Tasker ført et dobbeltliv. Selv hans kone, Helen, tror, at han blot er en fredsommelig computersælger. Hun keder sig bravt i ægteskabet, men da Harry får mistanke om, at hun har en affære, samtidig med at jagten på en gruppe terrorister går ind, får Helen al den spænding, hun kunne ønske sig - og mere til.

I Paris anno 1917 arbejder den sensuelle Mata Hari (Greta Garbo) under dække som erotisk danserinde. I virkeligheden er hun tysk spion, og som sådan er hun ekspert i at forføre og krænge militære hemmeligheder ud af højtstående officerer. Det er allerede gået ud over den russiske general Shubin (Lionel Barrymore), og nu har hun kastet sine øje på den unge og ambitiøse løjtnant Rosanov (Ramon Navarro). Men det hemmelige politi er på sporet af hende.

Den hemmelige agent med licens til at dræbe, James Bond, må endnu en gang trække i arbejdstøjet, da forbryderorganisationen SPECTRE under ledelse af superskurken Blofeld har held med at stjæle to atommissiler. Jagten på forbryderne fører Bond til Bahamas - og lige i armene på den smukke Domino, der er kæreste med den luskede rigmand Max Largo. Largo har planer om at bruge atommissilerne som afpresning på verdensplan. Så Bond må gøre alt for at stoppe Largo, inden det er for sent.

Den britiske superagent James Bond, også kendt som Agent 007, bliver fanget under en mission i Nordkorea, og efter 14 pinefulde måneder i fængsel, udveksler briterne ham for terroristen Zao. MI6 tror, at Bond har talt over sig under sin fangenskab, og han bliver derfor lagt på is, men Bond undslipper MI6 og sætter på egen hånd efter Zao, der ved, hvem der forrådte ham i Nordkorea. Jagten bringer James Bond til Cuba, og her møder han den smukke amerikanske agent Jinx, der arbejder med samme sag. Sporerne fra Zao fører Bond videre til den mystiske milliardær Gustav Graves, der har sin egen ondsindede plan. Den er der kun en mand, der kan stoppe - agent 007!

McKlusky er klar til at gå tilbage til sit hjemmebrænderi i Sydens sump, da han endnu engang bliver hyret af FBI til at hjælpe med at fange slemme folk. Denne gang skal han have fat i Bama McCall, der styrer alt fra politiet til prostitution i et lille lokalsamfund. Det bryder McKlusky sig ikke om, så Bama McCall skal ned med nakken for enhver pris.

Peter O’Donnells sexede agent debuterede allerede som seriefigur i 1963 og har lige siden indtaget positionen som verdens mest populære serieheltinde. I denne kulørte filmatisering i lækker 60’er-stil . Modesty, og ved hendes finder vi naturligvis den knivkastende ven Willie Garvin. Deres mission består i at bevogte en dyrebar last af diamanter, der skal sendes til en arabisk oliesheik. En last som lederen af verdens mægtigste forbrydersyndikat er ude efter.