脚本家のディクソン（ハンフリー・ボガート）はエージェントのメル（アート・スミス）から小説の映画化を引き受けたものの、原作を読む気になれず、その本を読んだクローク係のミルドレッド（マーサ・スチュアート）を自宅に連れ帰って内容を話してもらう。あまりに下らないメロドラマにうんざりした彼は、彼女に金を渡して悪いがタクシーに乗ってくれと言って帰す。翌日の早朝、第二次大戦で彼の部下だった刑事のニコライ（フランク・ラヴジョイ）が尋ねてきた。ミルドレッドが前夜何者かに殺されたのだ。

169センチで95キロの巨体だが、美声と音楽的才能を活かし、スター歌手のコンサートの舞台裏でゴーストシンガーを務めるカンナ。しかし、想いを寄せる音楽プロデューサーは、彼女を女としてみてくれない。彼を振り向かせるため、全身整形を施し、スリムな体形と美貌を手に入れるのだが…。