Dos submarins nuclears, un de soviètic i un de nord- americà, desapareixen misteriosament. L'agent soviètic, Anya Amasova i uns microfils que contenen els plans dels sistemes electrònics de defensa dels submarins nuclears. Malgrat que dos dels seus contactes moren en mans d'un gegant anomenat Jaws, Anya i James aconsegueixen els microfilms i des d'ara treballen amb coordinació. Sospiten de Karl Stromberg, propietari d'una companyia de navegació, que viu en un laboratori submergit en alta mar. A bord d'un caça-submarins arriben fins a un petroler gegantesc que pertany a Stormberg. Quan s'hi acosten, aquest obre unes portes i se'ls empassa. L'interior del vaixell és en realitat una base de submarins nuclears.

Tom Mullen és el multimilionari propietari d'una empresa aèria. La seva plàcida i envejable vida s'enfonsa quan segresten el seu fill. A punt de fer efectiu el rescat per la llibertat del noi, una circumstància inesperada el farà canviar d'estratègia: decidirà fer servir en la negociació uns mètodes poc ortodoxos, malgrat l'oposició de l'FBI i de la seva dona. Remake de la pel·lícula "Rapto" de 1956, dirigida per Alex Segal i protagonitzada per Glenn Ford.

James Bond porta a Londres un microxip robat en un centre d'investigació soviètic. Aquest microxip és idèntic a un altre fet pels anglesos i, per tant, sembla que els soviètics han aconseguit descobrir els secrets britànics. Les sospites recauen en l'industrial Max Zorin que, després d'haver fet una fortuna amb el petroli, ara és un magnat de l'electrònica. Zorin té també unes cavallerisses i els seus cavalls guanyen regularment, la qual cosa fa que el Jockey Club demani una investigació. El detectiu que investigava les cavallerisses és assassinat i James Bond va a la fastuosa recepció que fa Zorin per trobar la solució d'aquest misteriós afer.