Sammen med sin teenagesøn Pietro (Pietro Castellito) rejser den italienske professor Gemma (Penelope Cruz) til Sarajevo, hvorfra de begge flygtede for 16 år siden. Pietros far, fotografen Diego (Emile Hirsch), blev tilbage og døde senere. Sammen med sin gamle ven Gojco (Adnan Haskovic) mindes Gemma de forfærdelige krigsbegivenheder i Sarajevo. Samtidig må hun fortælle sin unge søn, at hun rent faktisk aldrig har været i stand til at få børn.

I 1930´ernes Shanghai slår den glamourøse femme fatale Mo en erotisk handel af med sin tidligere elsker, skørtejægeren Xie. Mos seneste elsker har forladt hende til fordel for en pur ung pige. Som hævn beder hun Xie forføre den jomfruelige unge kvinde. Xie indvilliger, men har også selv en erobring i tankerne - nemlig den smukke, dydige enke Du. Dermed begynder et risikabelt spil, der ikke bliver mindre farligt, da Xie forelsk er sig i Du.

En ung pige fotograferer en snigmorder, der dræber 4 på en kirkegård. Han ønsker ingen vidner. Carter, en veteran på en bondegård, står alene mellem ham og pigen.