Keyakinan seorang agen CIA yang bekerja di Timur Tengah akan misinya sendiri mengalami ujian saat ia menyusun rencana rumit untuk menjebak seorang teroris misterius.
Saat identitas para agen rahasia terbongkar, Maxwell Smart yang malang bergabung dengan Agen 99 yang jauh lebih kompeten untuk menggagalkan kelompok teroris jahat.