Quan les legions de Roma conquisten Palestina, en un estable d'un poble anomenat Betlem neix un nen que és adorat per pastors i per tres mags d'Orient que hi acudeixen guiats per una estrella. Davant la remor que ha nascut el Messies, el rei Herodes ordena assassinar tots els nounats...

Segle I d.C. A la Roma de Tiberi, el jove i noble Marcelo Galio troba en una subhasta d'esclaus la bella Diana, enamorada d'ell des que eren nens, i ara pupil·la de l'emperador. Marcelo s'enfronta en una violenta licitació amb Calígula, fill i successor de Tiberi, i aconsegueix treure-li a l'esclau grec Demetrio. Assabentat l'emperador de la disputa, castiga Marcelo enviant-ho a Palestina en qualitat de tribú. Quan arriba, Ponci Pilat acaba de condemnar Crist a morir a la creu.