Anant cap a Mèxic dos homes recullen amb el seu cotxe un autoestopista psicòpata.

Rip Murdock (Bogart) és un ex-soldat que intenta esbrinar qui ha estès un parany al seu amic Johnny, acusant-lo d'assassinat i matant-lo després. Investigant el fosc passat del seu company durant la guerra, arriba fins a Coral Chandler, l'antiga xicota de Johnny; però, captivat per la seva bellesa, es deixa atrapar en un embull de mentides.

Bill O'Brien és un gàngster que s'associa amb una ballarina sense èxit per fer una estafa que li permetria resoldre els seus problemes econòmics.