Et fordybende kig på den visionære amerikanske jazztrompetist Miles Davis' (1926-1991) begivenhedsrige liv og strålende kunstneriske karriere.

For at få en uddannelse forklæder den unge jøde Anshel sig som drengen Yentl. I sig selv noget af en opgave der ikke bliver nemmere, da hun forelsker sig i en af sine studiekammerater. Helt galt går det, da en pige bliver forelsket i hende.