英・ケンブリッジ大学に入学した中産階級のモーリスは、同性愛を肯定する上流階級のクライヴに出会う。モーリスはクライヴに影響を受けつつ、しだいに純粋な愛に目覚めていく……。ヒュー・グラント、ジェイムズ・ウィルビー主演の名作。

都会のシドニーから何もない田舎町へ単身赴任でやってきた小学校教師のジョン・グラントは、クリスマス休暇で恋人に会うためシドニーに帰る途中、とある町に一泊することになる。町の住民たちのもてなしでビールを浴びるように飲んだジョンは、狂乱のギャンブルやカンガルー狩りの興奮にも魅了され、そのまま町に1週間滞在することになるが……。

物語の舞台は2001年アメリカ同時多発テロ事件後の現代。巨匠ジャン＝リュック・ゴダールが紛争によって破壊された街サラエヴォを舞台に、世界平和への祈りをダンテ「神曲」を下敷きに「地獄篇」「煉獄篇」「天国篇」の３章構成で紡ぎ出してゆく。