סרט הביכורים של אנדריי טרקובסקי הוא ללא ספק אחת היצירות היפות והמרשימות ביותר שצולמו בשחור-לבן אי פעם.תקופת מלחמת העולם השנייה. איוון, הוא ילד בן 12 החולם להיות מרגל ונוהג לאסוף ידיעות מעבר לקווי האויב. לכאורה, איוון הוא ילד עשוי ללא חת, אך למעשה, בחלומותיו מתגלה ילד שהוצא בכוח מעולם הילדות, ונזרק אל תוך אימת המלחמה. על ידי חוויה ויזואלית חריגה בעוצמתה מצליח טרקובסקי לצייר דיוקן של אובדן הילדות בזמן מלחמה. זוכה אריה הזהב בפסטיבל ונציה.

אדי ג'ילט הוא שוטר משיקגו המנסה לאתר את מי שרצח את שותפו. במהלך המרדף הוא תופס את עדת הראיה היחידה לרצח שהיא בעצם חברתו של הרוצח.