קרבות היאבקות של גבר קשוח ומוצק, בגיל העמידה, שעברו לוט בערפל וסימני החום היחידים שהוא מראה הם לחתול שאימץ. העלילה מתרחשת בסימטאות אפלות ובאיזורי תעשייה מפוייחים ומבודדים. גיבור הסרט מרוויח את לחמו בקרבות רחוב נגד בריונים, כשעל התוצאות מהמרים פועלים קשי יום, בפרוטותיהם האחרונות. וולטר היל מציג, בסרטו הראשון, פרק קודר ומלנכולי, בעל אווירה פיוטית כמעט.

אמן פרוע עם עבר מפוקפק שנוסע לניו אורלינס ומחדש את הקשר עם חבר קרוב לשעבר שהיה פעם משורר ומכר את נשמתו למען הכוח והכסף.בביתו הבורגני של החבר פוגש את אשתו וניסחף איתה לרומן סוער, אירוטי ואסור, שיוביל את כל הנוגעים בדבר למעשיים קיצוניים.