I midten af 1800-tallet rejser en ung enke fra Skotland til New Zealand, hvor hun har aftalt giftermål med en mand, hun aldrig har set. Med sig har hun sin datter, lidt bagage - samt sit dyrebare klaver.

Året er 1757, og i kolonierne i Nordamerika raser krigen mellem franskmændene og englænderne. Søstrene Cora og Alice er netop ankommet til det nye land. På vej til deres far, oberst Munro, bliver de overfaldet, men bliver reddet af Falkeøje - en ung, hvid mand, der er vokset op blandt indianere.

Han er et geni, hvis betagende musik fylder den populære opera i Paris i 1870 - og en ensom sjæl, som skjuler sit vansirede ansigt bag en maske og gemmer sig i katakomberne under jorden.

Vi er i 1970'ernes New York. Den 19-årige Shane vil væk fra sit grå liv og ind til natklubben Studio 54, hvor der leves det vilde liv, med masser af glamour og sex. Han bliver straks opslugt af den glitrende verden, der skyller over ham. Han får et job som afrydder og finder sammen med Anita garderobedamen, som drømmer om at blive opdaget som sangerinde. Da Shane pludselig står ansigt-til-ansigt med sin drømmepige, tv-stjernen Julie Black begynder der at flyve romantiske gnister i luften. Da Shane så bliver bartender kommer han rigtig i overhalingsbanen og oplever berømmelsens vingesus.