Marks far var psykolog og filmede ham gennem hans barndom som forsøgskanin i en række eksperimenter om frygt. Nu er Mark en ung enspænder, der arbejder som kameramand for et filmstudie. Han lokker unge håbefulde skuespillerinder til en ’screen-test’ , hvor han myrder dem, mens de bliver filmet, så han siden kan iagttage deres frygt i mødet med døden. Da naboen Helen forsøger at indlede et venskab med Mark, begynder hans verden at bryde sammen.
Aoyamas kone er død for flere år siden. Hans søn presser ham til at finde en ny kone, før han bliver for gammel. Også hans ven Yoshikawa synes, det er på tide, han kommer videre, og tilbyder sin hjælp. Under påskud af at holde en audition interviewer Yoshikawa og Aoyama en række kvinder for at finde den perfekte kone. Aoyama falder hurtigt for een bestemt pige, og efter et par korte møder er han overbevist om, at hun er hans drømmekvinde. Men er hun så perfekt, som hun giver sig ud for at være? Hvilken mørk hemmelighed gemmer hun på? Selv med din vildeste fantasi vil du have svært ved at forestille dig, hvor langt Audition vil gå. Filmen starter som en sød kærlighedshistorie, men snart begynder uhyggen at melde sig. Efterhånden sniger den sig over i thriller og senere i gys, for derefter at blive rigtig perverteret og bizar. Dette er IKKE en date film. Det er IKKE en film for sarte sjæle. Og det er IKKE en film, man skal se, hvis man synes, at kærlighed overvinder alt.
Psykologen David Calloway (De Niro) og hans datter, Emily (Fanning) er netop flyttet ind i et nyt hjem lidt ude på landet, hvor de forsøger at komme sig over moderens/hustruens død. Hendes død har taget meget hårdt på Emily, der efterhånden har lukket sig delvist inde i en fantasiverden, hvor hun leger med sine indbildte venner… Men der går ikke længe før nogen – eller noget – begynder at præge deres hverdag på en meget direkte – og dybt skræmmende måde!
Efter en række yderst ubehagelige oplevelser har Freeling-familien slået sig ned hos bedstemoren Jess, der ligesom sit barnebarn Carol Anne besidder mystiske clairvoyante kræfter. Da en uhyggelig præst dukker op, vender de ondsindede, overnaturlige ånder tilbage og terroriserer kernefamilien endnu engang.
Da en lille, sammenspist gruppe studerende besøger en urørt mayaruin, går de i en ældgammel fælde. En ubeskrivelig ondskab venter blot på at trække sine ofre ned i et endeløst mareridt. Frygt og forfølgelsesvanvid truer med at gøre de unge sindssyge, og deres eneste chance for at undslippe er at gøre det utænkelige.
Politimanden Jeremy blev bortført som barn og bruger nu en del tid på at finde ud af, hvem der kidnappede ham. Da der pludselig begynder at forsvinde børn i lokalområdet opdager Jeremy en del ligheder med sin egen bortførelse. Ledetrådene fører Jeremy til et urgammelt sagn om den mytiske skabning Krampus, og han sætter sig for at komme til bunds i mysteriet og samtidig forhindre at flere børn forsvinder.