Un noi amb grip rep la visita del seu avi, que s’entossudeix a llegir-li un conte. El clàssic "Una vegada hi havia..." és la porta d’un viatge a un món medieval ple d’aventures, duels amb espases i amors impossibles.

La font d’inspiració de July sempre és la seva vida privada i quotidiana, i l’excentricitat i la raresa caracteritzen la seva marca d’identitat tal com mostra aquesta comèdia romàntica emblemàtica del cinema indie.