Bazat pe povestea „Lacul lebedelor", acest film de animație spune povestea lui Odette, o fetiță dulce transformată de către un vrăjitor într-o lebădă grațioasă.

Col. Vincent Kane este un psihiatru militar care preia conducerea unui spital de psihiatrie al armatei situat într-un castel retras. Printre mulți pacienți excentrici ai lui Kane se numără și căpitanul Billy Cutshaw, un astronaut tulburat în mijlocul unei crize existențiale. Deși înțelegerea proprie a lui Kane asupra minții este discutabilă, el reușește să-l implice pe Cutshaw într-o serie de conversații atente despre știință și credință care afectează profund viața ambilor bărbați.