Kham és un jove que viu feliç a la Tailàndia rural. Però aquesta tranquil·la vida donarà un tomb radical quan una banda mafiosa amb base a Austràlia roba els seus elefants traslladant-los a Sidney. Els dos elefants són més que uns simples animals per en Kham i el seu pare; són dos membres més de la família que han estat preparats durant anys per regalar-los-hi com a signe de devoció al rei de Tailàndia. L'única possibilitat de recuperar als animals serà endinsar-se en una terra desconeguda i lluitar contra la banda mafiosa.

Un estiu calorós i sec, com tants en els darrers anys. Els incendis forestals són incontrolables. Quatre joves es reuneixen en una casa de vacances al costat del mar Bàltic, no gaire lluny d'Ahrenshoop. Lentament i imperceptible són tancats per les flames. Un cel vermell plana sobre ells. Dubten, tenen por -no pels incendis-, és l'amor allò que els espanta.

La història se centra en Steven Russell, un modèlic i convencional pare de família que després de patir un accident de trànsit decideix deixar enrere la farsa que estava vivint: és gai ia més ho sap des de petit. Així, Steven comença una nova i dissipada vida, veient-se obligat a cometre una sèrie de fraus per poder costejar-se les despeses. Les seves accions el conduiran a la presó, on s'enamora del seu company de cel·la, Phillip Morris, amb qui inicia una relació. Tot i això, el sistema penitenciari separarà la parella, i Russell perpetrarà diversos intents de fuga per reunir-se de nou amb el seu estimat.

Michael, un jove anglès que estudia en un institut nord-americà, s'enamora de Stephanie, líder del grup d'animadores, però que només surten amb els membres del club de nois local