Balli és un noi de catorze anys inadaptat, que viu amb la seva mare drogoaddicta i és assetjat pels seus companys de classe. Balli coneix i fa amistat amb tres nois violents de la seva mateixa edat, Konni, Siggi, i especialment Addi, la mare del qual es considera psíquica. A mesura que els problemes creixen, una veu interior es desperta a Addi.

Un director de teatre amb un caràcter irritant i confús que veurà posada a prova la seva estabilitat mental quan un actor el deixi en evidència i el seu matrimoni arribi a la seva fi.

Durant la tardor de 1910, una comunitat inuit està desesperada per l'escassetat dels aliments. L'anciana Saya els recorda llavors la llegenda de Sarila, una terra promesa més enllà de les glaceres, on només poden entrar els purs de cor. Els joves Markussi, Putulik i Apik emprenen el viatge tot i l'oposició del xaman Croolik.