Aquesta pel·lícula és una biografia del cantant i compositor dels Beach Boys, Brian Wilson, centrada en dues etapes que es van intercalant. D'una banda relata els primers i anys del grup a la dècada des 60. I d'altra banda mostra la dècada dels 80, època en què Wilson va tenir problemes psicològics greus.
El director converteix el diari de les seves aventures sexuals en una narració a l'estil de "Les mil i una nits". Aquest musical queer de mentalitat poliamorosa aplica el mateix enfocament lúdic als contes populars que a la música pop egípcia.