Billy tvinges til at gå til boksning af sin far, selvom han er en elendig slagsbror. En dag, da den arme dreng er til træning, ser han, at de i lokalet ved siden af danser ballet. Billy lader sig overtale til at deltage af balletlærerindens datter. Da Billys far opdager sønnens "umandige" interesse, bliver han rasende, og Billy bliver korporligt fjernet fra øvelokalet. Men lærerinden, der har set Billys talent, giver ikke op.

Når en hiphop-violinist, der busker i metroen i New York, møder en klassisk danser på stipendium ved Manhattan Conservatory of the Arts, flyver gnister. Ved hjælp af et hiphop-dansecrew skal de finde en fælles grund, mens de forbereder sig på en konkurrence, der kan ændre deres liv for evigt.