De eerste film uit de beroemde Don Camillo saga. Pastoor Don Camillo gaat met alle mogelijke middelen in verzet tegen burgemeester Peppone omdat deze radicaal tegen de kerk is.
Tegen het einde van het Goreyo-tijdperk tracht de koning van de Goreyo-dynastie de Chinese overheersing door de Yuan-dynastie (Mongolen) van zich af te schudden en een echte onafhankelijke staat te stichten. Van jongs af aan worden jongeren getraind voor zijn paleiswacht van 36 jonge soldaten. Een van hen, Hong-rim, wordt niet alleen de militaire commandant van dit elitekorps maar ook de minnaar van de koning. Wanneer de koningin, een prinses van de Yuan-dynastie, maar niet in verwachting raakt, besluit de koning dat zijn minnaar met haar het bed moet delen om voor hem een troonopvolger te verwekken. Diens aanvankelijke tegenzin slaat al gauw om, met alle gevolgen van dien voor het drietal direct betrokkenen.
Onderwijzeres Miss Meadows is niet helemaal wat ze lijkt. Ze is welgemanierd, lief en zorgzaam, jawel, maar onder haar lieflijke uiterlijk schuilt de ziel van een burgerwacht, die het onrecht in deze wrede wereld koste wat het kost probeert recht te zetten. Wanneer Miss Meadows echter in een romance met de sheriff van het dorp verwikkeld raakt, worden de zaken een stuk ingewikkelder.
De rijke familie Greer leidt een onbezorgd leventje. Ivan is een geslaagd zakenman, Jilian de perfecte huisvrouw en hun dochter Joy een briljante studente. Op een dag krijgen ze bezoek van de aantrekkelijke Violet. Ze is geen onbekende voor de familie. Jaren geleden werkte haar moeder bij hen als kinderoppas. Na een affaire met Ivan werd ze op staande voet ontslagen. Nu is Violet uit op wraak. Ze verleidt het vriendje van de brave Joy en brengt hem het hoofd op hol. Maar ook Ivan blijkt niet ongevoelig voor haar charmes. Hij stort zich zonder nadenken in dit gevaarlijke, erotische avontuur.