Tarina aidosta norjalaisesta black metalista ja sen pahamaineisimmista edustajista, joita kiinnosti julkisuus, kirkkojen polttaminen ja murha: MAYHEM. Oslo, 1987. 17-vuotias Euronymous haluaa paeta skandinaavisen kotikaupunkinsa idylliä ja luoda “aitoa norjalaista black metalia” MAYHEM-bändinsä kanssa. Mukaan lähtevät yhtä fanaattiset Dead ja Varg. Bändi uskoo mullistavansa musiikin maailman ja ajautuu yhä syvemmälle mustan metallin dogmaan levittämään pahuuden sanomaa. He alkavat polttaa kirkkoja eri puolilla maata ja varastaa hautakiviä levykauppaansa. Kun media pääsee jäljille ja Euronymous ottaa enemmän kunniaa ryhmän väkivaltaisista teoista kuin ansaitsisi, juuri vankilasta vapautunut Varg järjestää synkän kohtaamisen tasatakseen tilit ja näyttääkseen, kuka on mustan metallin hurjin muusikko.
22. marraskuuta 1963, samana päivänä kun presidentti Kennedy murhataan Dallasissa, vanha juutalainen Salomon Tauber tekee itsemurhan vuokrakasarmissa Hampurissa. Nuori reportteri Peter Miller saa käsiinsä Tauberin päiväkirjan ja pääsee sen kautta entisen sotarikollisen, Roschmannin, jäljille. Roschmann toimi aikanaan erään natsien tuhoamisleirin komendanttina. Roschmann elää nyt toisennimisenä jossakin Saksassa. Kun Miller jatkaa itsepäisesti tutkimuksiaan, hän joutuu murhayritysten kohteeksi. Miller saa selville, ettei hänen kohteenaan olekaan yksi ainoa mies, vaan vanhojen SS-miesten, kuolleeksi luultu, mutta yhä tehokkaan kylmäverisesti toimiva, salainen ODESSA-järjestö. Israelin tiedustelupalvelu Mossad on myös järjestön jäsenten perässä ja se auttaaa Millerin soluttautumaan ODESSA:n riveihin, joka on juuri alkamassa toteuttaa suuria suunnitelmiaan. Elokuva perystuu Frederick Forsythen romaaniin.
Menneisyytensä pelottavien muistojen kiusaama Jim Halsey (Howell) palaa noustakseen demoneitaan vastaan. Tyttöystävänsä Maggien (Kari Wuhrer) kanssa matkustava Jim huomaa pian ajavansa samaa autiota tienpätkää läntisessä Teksasissa, jolla hänen painajaisensa aikanaan alkoi. Tavattuaan psykoottisen liftaajan, Jackin (Jake Busey), Jim ja Maggie huomaavat, että heidän matkastaan on tullut raastavan jännittävä kilpajuoksu kuoleman kanssa.